Mexicana Alpek acuerda crédito sindicado por 710 millones de dólares

viernes 13 de abril de 2018

La petroquímica mexicana Alpek acordó un crédito senior no garantizado por 710 millones de dólares que utilizará para realizar adquisiciones y refinanciar deuda.

Ciudad de México

Signum Research,Reuters.- La petroquímica mexicana Alpek acordó un crédito senior no garantizado por 710 millones de dólares que utilizará para realizar adquisiciones y refinanciar deuda, dijo el IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

El financiamiento está encabezado por MUFG como agente administrador y Citigroup, HSBC, JP Morgan y MUFG como estructuradores. El crédito será sindicado a otros bancos en breve.

Los fondos financiarán la adquisición mediante una alianza de activos de M&G Resins, con sede en Estados Unidos, así como las adquisiciones de Companhia Petroquimica de Pernambuco y Companhia Integrada Textil de Pernambuco a Petrobras.

Alpek, en alianza con sus socios Indorama Ventures Holdings y Far Eastern Investment (Holding), acordaron en marzo adquirir una planta integrada de PTA-PET que estaba en construcción en Corpus Christi, Texas; cierta propiedad intelectual de M&G y una planta de desalinisación/caldera que provee agua y vapor a su proyecto en Corpus Christi.

Alpek, es parte del conglomerado mexicano Alfa que opera también a Sigma Alimentos, el fabricante de autopartes Nemak, la firma de energía Newpek y la telefónica Axtel.